Actualité des investissements

Store Electronic Systems : Chiffre d’affaires du S1 2015 à 40,0 M EUR

Société Store Electronic Systems

Store Electronic Systems, leader des systèmes d’Étiquetage Électronique de Gondole (EEG) pour la grande distribution, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2015.

Chiffre d’affaires du T2 2015 en progression de +13%
Grâce au niveau élevé des commandes et nouveaux contrats signés au T1 2015, le CA du T2 2015 connaît un net rebond pour atteindre près de 24 M€, en croissance de +13% sur un an et de +47% par rapport au trimestre précédent. L’activité commerciale a été intense avec un nouveau record de prises de commandes pour un montant de 60 M€.

En France, les ventes s’élèvent à 10,3 M€ au T2 2015, en recul sur un an mais en croissance de +15% par rapport au trimestre précédent. SES a continué d’enregistrer un niveau substantiel de prises de commandes au T2 et démarré des projets avec plusieurs nouvelles enseignes, notamment non-alimentaires. L’impact positif de ces signatures sur les ventes et la croissance en France ne sera sensible qu’à partir du second semestre 2015.

La croissance du T2 2015 a été tirée par l’international, où les ventes s’élèvent à 13,5 M€, en croissance de +42% par rapport au T1 2014. Cette dynamique forte est le résultat des signatures du T1, avec plusieurs nouveaux contrats de déploiement importants en Scandinavie, en Espagne et en Europe de l’Est. Les prises de commandes se sont également poursuivies à un rythme soutenu au deuxième trimestre, notamment avec un contrat majeur signé par Imagotag en Allemagne, pour un déploiement paneuropéen qui a démarré opérationnellement dès le mois de juin. En parallèle, de nombreux nouveaux pilotes ont démarré et le portefeuille d’opportunités commerciales est en forte croissance par rapport à l’année précédente.

MGI Digital Technology : Chiffre d’affaires du premier semestre 2015 : + 45,2 %

Société MGI Digital Technology

Le chiffre d’affaires du premier semestre de MGI Digital Technology s’établit à 22,3M€, en progression de près de 45,2% par rapport à la même période de 2014.

Le chiffre d’affaires du premier semestre de MGI Digital Technology s’établit à 22,3M€, en progression de près de 45,2% par rapport à la même période de 2014.

KÖRA-PACKMAT, intégrée depuis le 1er janvier 2015, contribue à hauteur de près de 3,4M€ à l’activité de la période. A périmètre constant, la croissance ressort à 23 % avec un chiffre d’affaires de 18,9M€.

Le second trimestre a pleinement contribué à ces bonnes performances avec un chiffre d’affaires de 13,2M€ en progression de 42% (+22,3 %à périmètre constant).

International: + 52,8%

Progression de 22% à périmètre constant.

A l’international, le chiffre d’affaires du premier semestre ressort à plus de 16,9M€, en progression de 52,8% par rapport au premier semestre 2014. Grâce à cette forte progression, l’International concentre 76% de l’activité totale du semestre. A périmètre constant (hors contribution de KÖRA-PACKMAT), la croissance ressort à 22% avec un chiffre d’affaires de 13,5M€.

France: + 25,6%

En France (24% du chiffre d’affaires du semestre), le Groupe réalise également une très bonne moitié d’exercice avec un chiffre d’affaires de 5,4 M€ en croissance de 25,6% par rapport au premier semestre 2014. Cette progression est totalement organique.

FAIVELEY TRANSPORT, bientôt leader mondial des équipements ferroviaires ?

Société Faiveley Transport

Faiveley Transport est entré en négociations exclusives avec Wabtec Corporation. Le rapprochement envisagé donnerait naissance à l’un des tous premiers équipementiers ferroviaires mondiaux avec un chiffre d’affaires combiné d’environ 4 milliards d’euros et permettrait de renforcer les activités de Faiveley Transport à long terme.

Voir le communiqué de presse

Eléments clés du projet

Faiveley Transport est entré en négociations exclusives avec Wabtec Corporation après avoir reçu une offre ferme portant sur l’acquisition de l’ensemble du capital de Faiveley Transport au prix de 100€ par action, représentant une valeur d’entreprise d’environ 1,7 Md€.

Le rapprochement envisagé donnerait naissance à l’un des tous premiers équipementiers ferroviaires mondiaux avec un chiffre d’affaires combiné d’environ 4 milliards d’euros et permettrait de renforcer les activités de Faiveley Transport à long terme.

La famille Faiveley poursuivrait son engagement de long terme dans l’industrie ferroviaire en devenant un actionnaire de référence de Wabtec et en obtenant une représentation au Conseil d’Administration de Wabtec.

Le management de Faiveley Transport piloterait, depuis le siège actuel de Gennevilliers, l’activité transit passager, devenant la première activité de l’ensemble combiné. Les activités transit du groupe élargi représenteraient le double du périmètre actuel de Faiveley Transport, soit plus de 2 Mds€ de chiffre d’affaires, et opérerait sous la marque mondiale « Faiveley Transport ».

Wabtec propose à l’ensemble des actionnaires de Faiveley Transport le rachat de leurs actions au prix de 100€ par action (après paiement en octobre 2015 du dividende annuel de 0,90€ par action). Ce prix représente une prime de 41% par rapport à la clôture du 24 juillet 2015 du cours Faiveley Transport.

Stéphane Rambaud-Measson, Président du Directoire et Directeur Général de Faiveley Transport, a déclaré : « Le rapprochement de nos activités avec celles de Wabtec serait un excellent mouvement stratégique pour Faiveley Transport. La complémentarité de nos activités est remarquable, à la fois en termes de gamme de produits et de couverture géographique. Cette transaction nous permettrait de poursuivre notre ambition de devenir un des leaders mondiaux des équipements et services ferroviaires en Transit passager. Faiveley Transport doublerait la taille de ses opérations avec l’intégration de l’activité transit de Wabtec, renforçant ainsi l’ancrage industriel français du groupe. L’engagement fort de la famille dans ce projet comme actionnaire de long terme témoigne de la pertinence et de la logique industrielle du projet. »

Philippe Alfroid, Président du Conseil de Surveillance, a déclaré : « Le Conseil de Surveillance a approuvé à l’unanimité des présents la décision d’entrer en négociations exclusives avec Wabtec. La transaction envisagée permettrait à Faiveley Transport de déployer ses compétences au sein d’un groupe plus vaste et d’accélérer son développement, à long terme et partout dans le monde. »

Raymond T. Betler, Président – Directeur Général de Wabtec, a déclaré : « Faiveley Transport est une référence sur le segment transit passager. Nous serions ravis d’accueillir les équipes de Faiveley Transport dont le savoir-faire et l’excellence sont unanimement reconnus. Les activités transit de Faiveley Transport deviendraient la base de notre offre dans ce secteur, et renforceraient notre présence en Europe et en Asie-Pacifique. Je serais ravi que Stéphane dirige Wabtec à mes côtés et pilote l’activité Transit de Wabtec, la nouvelle première activité du groupe. »

Albert J. Neupaver, Executive Chairman de Wabtec, a ajouté : « Nous serions très heureux d’accueillir la famille Faiveley comme actionnaire de long terme de Wabtec et comme membre de notre Conseil d’Administration. »

Présentation détaillée du projet de transaction

Les actions détenues par la famille Faiveley, représentant environ 51% du capital de la société, seraient acquises par Wabtec pour 25% en numéraire pour une valeur de 100€ par action, et pour 75% en échange d’actions de préférence Wabtec sur la base d’un ratio représentant 1,125 action ordinaire Wabtec pour 1 action Faiveley Transport (après paiement en octobre 2015 du dividende annuel de Faiveley Transport de 0,90 euro par action).

Wabtec déposerait une offre publique obligatoire portant sur l’ensemble des actions Faiveley Transport restantes, au titre de laquelle les actionnaires de la société se verraient offrir le choix entre :
une offre en numéraire sur la base d’une valeur de 100€ par action ; et
une offre alternative leur permettant d’apporter leurs titres en échange d’actions de préférence Wabtec, sur la base d’un ratio représentant 1,125 action ordinaire Wabtec par action Faiveley Transport, plafonnée à 75% des titres constituant le flottant.

La famille Faiveley ainsi que les actionnaires de la société choisissant d’apporter des titres en échange d’actions Wabtec recevraient des actions de préférence Wabtec (16 actions Faiveley Transport pour 1 action de préférence Wabtec) présentant les caractéristiques suivantes :
Instrument non coté (avec restrictions de transfert), converti automatiquement en actions Wabtec ordinaires à l’issue d’une période de 3 ans sur la base d’un ratio d’échange de 18 actions Wabtec pour 1 action de préférence Wabtec ;
Valeur nominale de 1 764 USD par action de préférence ;
Instrument délivrant un dividende annuel égal au maximum entre (a) 1% de sa valeur nominale, et (b) le dividende ordinaire par action versé par Wabtec, après prise en compte du ratio d’échange entre actions ordinaires Wabtec et actions de préférence Wabtec.

L’offre en numéraire représente une prime de 41% sur le cours de Faiveley Transport au 24 juillet 2015.

Le groupe combiné aurait un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros ;
Compte tenu des complémentarités des deux sociétés, le groupe élargi bénéficierait d’un portefeuille d’activités renforcé et équilibré tant en termes de segment (environ 45% de chiffres d’affaires fret et 55% transit passager) que de répartition géographique (environ 50% du chiffre d’affaires en Amérique du Nord, 30% en Europe et 20% en Asie Pacifique) ;
L’entité combinée aurait une implantation globale réunissant les expertises industrielles et d’ingénierie de premier plan des deux groupes ;
Le groupe bénéficierait d’une structure financière solide lui permettant de saisir les opportunités de développements futurs.

Le siège de Faiveley Transport à Gennevilliers deviendrait le siège mondial de l’activité Transit passager, réalisant environ 2 Mds€ de chiffre d’affaires ;
Faiveley Transport deviendrait la marque mondiale de l’activité Transit passager ;
Les Centres de Compétences de Faiveley Transport en France et en Europe (activités de R&D et d’ingénierie) seraient au coeur de la stratégie de développement du groupe ;
Wabtec s’engagerait à poursuivre la politique sociale de Faiveley Transport en Europe pour au moins 18 mois à compter de la réalisation de la transaction, conformément au plan stratégique 2018 présenté en mai 2015.

Stéphane Rambaud-Measson, Président du Directoire et Directeur Général de Faiveley Transport deviendrait Directeur Général Adjoint du groupe (Corporate Executive Vice President Wabtec), et Président et CEO de la nouvelle division Transit passager de Wabtec ;
Guillaume Bouhours, Directeur Financier de Faiveley Transport, deviendrait Directeur Financier de la division Transit passager de Wabtec.

Ce projet de rapprochement donnerait naissance à l’un des leaders mondiaux des équipements ferroviaires :
Cette opération permettrait de renforcer le dispositif industriel et opérationnel de Faiveley Transport, Wabtec ayant pris les engagements suivants :
Le management de Faiveley Transport bénéficierait en outre d’un rôle important au sein du nouveau groupe :
Témoignant de sa confiance dans la logique industrielle et stratégique du projet, la famille Faiveley réinvestirait significativement dans le groupe élargi, confirmant ainsi son engagement d’investisseur de long terme. Elle détiendrait une participation d’environ 6% du capital de Wabtec (en appliquant le ratio de conversion), et bénéficierait de deux représentants au Conseil d’Administration de Wabtec (Philippe Alfroid, actuel Président du Conseil de Surveillance et Erwan Faiveley, Président Directeur Général de FFP, société holding de la famille Faiveley).

La cotation de l’action Faiveley Transport sur Euronext Paris a été suspendue ce jour et reprendra à l’ouverture du marché le 28 juillet 2015.

L’entrée en négociations exclusives et l’annonce de l’offre publique envisagée ouvre la période de pré-offre pour Faiveley Transport au sens de la réglementation boursière française. Le Conseil de Surveillance de Faiveley Transport a nommé Détroyat Associés comme expert indépendant, chargé d’établir une attestation d’équité au sujet de l’offre publique obligatoire envisagée, éventuellement suivie d’un retrait obligatoire.

Faiveley Transport va mettre en oeuvre les procédures d’information consultation des instances représentatives du personnel de la société. Le projet est également soumis à l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes.

Rothschild agit en tant que conseil financier et Darrois Villey Maillot Brochier et Wachtell Lipton Rosen & Katz en tant que conseils juridiques de Faiveley Transport.
Conférence analystes/investisseurs :

Faiveley Transport tiendra une conférence téléphonique analystes (en anglais) pour présenter l’opération envisagée, lundi 27 juillet 2015 à 18h00 (heure de Paris).

Un audiowebcast de la conférence sera accessible en direct et en différé sur le site internet de la société : www.faiveleytransport.com/fr ou grâce au lien suivant.

A propos de Faiveley Transport :

Faiveley Transport est un fournisseur mondial de systèmes intégrés d’équipements ferroviaires à haute valeur ajoutée. Avec plus de 5 700 employés dans 24 pays, Faiveley Transport a réalisé un chiffre d’affaires de 1 048,4 millions d’euros au cours de l’exercice 2014/15. Le Groupe fournit les constructeurs, les opérateurs et les organismes de maintenance ferroviaire dans le monde entier avec la gamme de systèmes la plus complète du marché : Energy & Comfort (systèmes de climatisation, captage de courant et information passagers), Access & Mobility (systèmes d’accès passagers et portes palières), Brakes & Safety (systèmes de freinage et coupleurs) et Services.

Faiveley Transport est coté sur Euronext Paris et est membre de l’indice CAC Allshares et CAC Mid & Small.

Compartiment B, code ISIN : FR0000053142, Mnémoniques : Bloomberg : LEY FP / Reuters : LEY.FP

A propos de Wabtec Corporation :

Wabtec Corporation est un fournisseur mondial d’équipements et de services techniques à forte valeur ajoutée pour les industries ferroviaires du fret, du transit passager et d’autres segments industriels. Avec plus de 13 000 employés dans plus de 20 pays, Wabtec Corporation a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,3 milliards de dollars en 2014. La société fournit une gamme de produits pour locomotives, wagons de fret et véhicules de transit passager, ainsi que des services de maintenance et de rénovation.

Wabtec Corporation est coté sur le New York Stock Exchange sous le mnémonique « WAB ». La société est membre de l’indice S&P Mid-Cap 400.
Avertissement:

Ce communiqué de presse contient des éléments fondés sur des projections ou des prévisions dont la nature est sujette à risques et incertitudes. Ainsi, il se pourrait que les résultats anticipés diffèrent.

Même si Faiveley Transport estime que les prévisions et l’information du présent communiqué sont basées sur des hypothèses raisonnables au moment où elles ont été établies, aucune garantie ne peut être donnée sur la réalisation des objectifs ou l’atteinte des anticipations décrites dans le présent communiqué.

Ni Faiveley Transport ni aucune autre société du groupe ne donnent de garantie de quelque ordre que ce soit sur l’exactitude, la fiabilité ou la complétude des informations dans le présent communiqué et ni Faiveley Transport, ni une autre société du groupe ni ses responsables ne peuvent être tenus responsables de l’utilisation des informations de ce communiqué.

Le projet d’offre publique envisagé par Wabtec sera soumis à l’examen et au visa de l’Autorité des marchés financiers. Wabtec et Faiveley Transport établiront et diffuseront respectivement un projet de note d’information et un projet de note en réponse qui seront disponibles sur leurs sites Internet respectifs et sur celui de l’Autorité des marchés financiers.

Guerbet conclut un accord avec Mallinckrodt et double son chiffre d’affaires

Société Guerbet

Ce processus d’acquisition de l’activité « produits de contraste et systèmes d’injection » de Mallinckrodt (« CMDS ») a été mené par le management de Guerbet, qui a pour ambition de créer un nouveau leader global dans l’imagerie médicale.

Guerbet double son chiffre d’affaires avec l’acquisition de l’activité « produits de contraste et systèmes d’injection » du groupe Mallinckrodt

Villepinte, le 27 juillet 2015 – Guerbet annonce avoir conclu un accord en vue de l’acquisition de l’activité « produits de contraste et systèmes d’injection » de Mallinckrodt (« CMDS »). Avec cette acquisition, Guerbet a pour ambition de créer un nouveau leader global dans l’imagerie médicale.

Les ventes proforma combinées de Guerbet et de l’activité CMDS représentaient en 2014 environ 800 M€(1) et près de 2 500 collaborateurs.

(1) Chiffre d’affaires proforma 2014 sur la base d’une parité EUR/USD de 1,1$

Processus et principales modalités d’acquisition

Ce processus d’acquisition a été mené par le management de Guerbet sous la supervision du Conseil d’administration et de son Comité stratégique. Guerbet a été conseillé, respectivement par Lazard et Gide Loyrette Nouel, en tant que conseils financiers et juridiques. La due diligence a été conduite en collaboration avec PwC.

Les points forts de l’activité CMDS identifiés par Guerbet sont :

– Une plateforme industrielle et commerciale performante au travers de 4 sites de production en Irlande et en Amérique du Nord et d’un réseau global de distribution couvrant environ 65 pays,

– Une gamme complète de systèmes d’injection en imagerie Rayons X, imagerie cardio-vasculaire et IRM,

– Un portefeuille significatif de brevets et droits de propriété intellectuelle.

Au premier semestre 2015, l’activité CMDS de Mallinckrodt a enregistré un chiffre d’affaires de près de 210 millions de dollars.

Guerbet achète 100% de l’activité CMDS sur la base d’un prix de 270 M$ totalement payé en numéraire et financé par une dette syndiquée par BNP Paribas. L’acquisition porte sur l’achat des sociétés regroupant les sites de production, les droits de propriété intellectuelle ainsi que les filiales de distribution dans les différentes zones géographiques.

Outre l’acquisition, Guerbet prévoit également de financer des investissements complémentaires pour un montant de 50 M$, refinancera sa dette existante et bénéficiera d’une facilité de crédit revolving afin de financer son besoin en fonds de roulement additionnel.

En conséquence, le ratio pro forma dette nette/EBITDA devrait temporairement s’élever à un multiple supérieur à 3 avant de retrouver rapidement un ratio inférieur à 2.

La transaction, soumise à l’approbation des autorités de contrôle compétentes, devrait être finalisée au cours des prochains mois.

Le Comité Central d’Entreprise de Guerbet a émis un avis favorable unanime à l’égard de l’acquisition de l’activité CMDS.

De forts leviers de développement

Le nouvel ensemble bénéficiera rapidement de complémentarités entre Guerbet et CMDS :

– Sur les produits de contraste, CMDS est en position de force avec Optiray® et Optiject® (Europe) / Ultraject® (Etats-Unis) en Rayons X alors que Guerbet l’est en IRM avec Dotarem®,

– Sur les services et les solutions en imagerie, cette acquisition permettra de bénéficier de synergies technologiques, CMDS maîtrisant les systèmes d’injection avec seringues et Guerbet, la technique innovante d’injection hydraulique pour poches souples,

– Sur un plan géographique, une complémentarité similaire existe avec une forte position de CMDS aux Etats-Unis et de Guerbet en Europe. L’opération permettra à Guerbet d’accélérer le succès commercial de Dotarem aux Etats-Unis et d’envisager un lancement mondial beaucoup plus rapide pour les nouveaux produits du Groupe. En outre, Guerbet renforcera sa présence sur les marchés à fort potentiel de développement, notamment en Chine, en Russie et en Turquie.

Enfin, le développement des ventes augmentera les volumes de production et diminuera les coûts par une meilleure absorption des frais fixes.

Une opportunité unique pour Guerbet

L’acquisition de l’activité CMDS de Mallinckrodt par Guerbet représente une opportunité unique pour plusieurs raisons :

– Elle s’inscrit parfaitement dans la stratégie de renforcement de son activité Rayons X et de développement de son activité solutions et services en imagerie,

– Elle permet au Groupe d’accélérer son expansion géographique, en particulier sur deux de ses marchés cibles (Etats-Unis et Asie),

– Elle offre des complémentarités significatives sur les plans commerciaux et industriels tout en permettant de rationaliser certaines dépenses de fonctionnement.

Enfin, elle arrive au meilleur moment dans l’histoire de Guerbet. Avec une situation financière robuste et un désendettement rapide au cours de ces trois dernières années, le Groupe est en ordre de marche pour intégrer une opération de cette dimension.

Mark Trudeau, Président Directeur Général de Mallinckrodt commente : « L’activité CMDS est fortement génératrice de trésorerie et compte tenu de la grande expérience de Guerbet dans cette industrie, nous sommes convaincus qu’il s’agit du meilleur choix stratégique pour cette activité. Guerbet est idéalement positionné pour maximiser la valeur de CMDS. L’empreinte internationale et la taille du nouvel ensemble permettront à Guerbet d’accroître de façon significative sa capacité à répondre aux besoins des patients à travers le monde ».

Yves L’Epine, Directeur Général de Guerbet commente : « Cette acquisition transforme et accélère le destin de Guerbet : elle double notre chiffre d’affaires, nous permet d’étendre notre couverture géographique et de renforcer nos positions en produits de contraste comme en solutions d’imagerie et services. Nous sommes très heureux d’accueillir les collaborateurs de l’activité CMDS de Mallinckrodt pour rapidement réussir avec eux cette intégration, une fois l’acquisition finalisée, et devenir ensemble un nouveau leader global en imagerie médicale ».

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 2nd trimestre 2015 :

le 28 juillet 2015 après Bourse

A propos de Guerbet

Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec près de 90 années d’expérience, Guerbet est le seul groupe pharmaceutique dédié à l’imagerie médicale sur le marché mondial. Il dispose d’une gamme complète de produits d’imagerie en Rayons X (RX), par Résonance Magnétique (IRM) et pour la Radiologie Interventionnelle et Théranostique (RIT), ainsi qu’une gamme d’injecteurs et d’équipements médicaux associés pour améliorer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients. Pour découvrir de nouveaux produits et assurer son développement futur, Guerbet mobilise chaque année d’importantes ressources pour la R&D : environ 9% de ses ventes. Guerbet (GBT), est coté au compartiment B de NYSE Euronext Paris et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 409 millions d’euros, avec un effectif total de 1 461 salariés au 31 décembre 2014.

Pour plus d’informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com

A propos de Mallinckrodt

Mallinckrodt est un groupe pharmaceutique mondial qui met au point, produit, commercialise des spécialités biopharmaceutiques et des solutions pour l’imagerie médicale. Ses aires thérapeutiques portent sur les maladies rares et auto-immunes, la neurologie, la rhumatologie, la néphrologie et les maladies pulmonaires, les soins intensifs respiratoires des nouveaux nés et le système nerveux central. Mallinckrodt commercialise des médicaments princeps, des spécialités génériques et des principes actifs pour l’industrie pharmaceutique. Sa franchise dédiée à l’imagerie médicale comprend des agents de contraste, des systèmes d’injection et des produits radiopharmaceutiques.

Pour plus d’informations sur Mallinckrodt, merci de consulter le site www.mallinckrodt.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle, basées sur des hypothèses et des prévisions faites par la direction du Groupe Guerbet. Divers risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs pourraient conduire à des différences sensibles entre les résultats futurs, la situation financière, le développement et les performances de l’entreprise, et les estimations effectuées ici. Ces facteurs incluent ceux évoqués dans les rapports publics de Guerbet, disponibles sur son site Internet www.guerbet.com. L’entreprise n’assume aucune responsabilité quelle qu’elle soit concernant la réactualisation de ces déclarations prévisionnelles ou leur adéquation avec les futurs événements ou développements.

EOS Imaging : très forte croissance du chiffre d’affaires au 1er semestre 2015 : +43% à 10,2 M€

Société EOS Imaging

EOS imaging, le pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel consolidé clos au 30 juin 2015.

Très forte progression des ventes du premier semestre 2015 : +43% à 10,2 millions d’euros.

Au cours du premier semestre, le Groupe a conclu la vente de 20 équipements EOS® contre 15 pour la même période de l’année passée. Avec un prix de vente moyen en hausse à 425 K€ (contre 391 K€ au 30 juin 2014), le chiffre d’affaires des ventes d’équipements s’élève à 8,5 millions d’euros, en croissance de 45%.

Les ventes de contrats de maintenance, portées par la progression du parc d’équipements EOS® sous contrat, progressent de 42% à 1,32 million d’euros contre 0,93 million d’euros l’année passée.

Les ventes de consommables et de services associés s’élèvent à 0,38 million d’euros au 30 juin, en hausse de 17%.

A taux de change constant, la progression des ventes du Groupe est de +30% au premier semestre.

Lire le communiqué de presse

Placement privé de 19,8 M€ au prix de 12€ par action pour Médian Technologies

Société Median Technologies

Cette augmentation de capital va permettre à MEDIAN Technologies d’accélérer son développement à l’international et d’enrichir son offre client.

En savoir plus 

Investissement conduit par Abingworth, un investisseur de renommée mondiale dans le domaine des sciences de la vie.
Des investisseurs prestigieux spécialisés dans le domaine de la santé parmi lesquels New Enterprises Associates (NEA) et Omega Funds, déjà investisseurs de MEDIAN Technologies, ainsi que d’autres fonds se sont associés à ce placement privé.
Cette augmentation de capital va permettre à MEDIAN Technologies d’accélérer son développement à l’international et d’enrichir son offre client
MEDIAN Technologies(ALMDT), éditeur de logiciels pour l’imagerie médicale et fournisseur de services pour l’interprétation et la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie, les programmes de dépistage de cancers et la routine radiologique en oncologie, annonce aujourd’hui avoir obtenu l’engagement de sept investisseurs institutionnels étrangers conduits par Abingworth, dont quatre actionnaires existants de MEDIAN Technologies, de souscrire pour un montant de 19,8M€, à 1.650.000 actions pour un prix de souscription de 12€ chacune, dont 11,95€ de prime d’émission, dans le cadre d’une augmentation de capital par placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Afin de procéder à cette augmentation de capital, le Conseil d’Administration de MEDIAN Technologies a utilisé, le 2 juillet 2015, une délégation de compétence donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 juin 2015, permettant au Conseil d’Administration d’émettre des actions de la Société sans droit préférentiel de souscription dans le cadre d’offres visées au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier (résolution n°20). Il est prévu de constater la réalisation définitive de l’augmentation de capital dès que possible et au plus tard le 15 juillet 2015.

Les actions nouvelles seront assimilables aux 8.256.671 actions ordinaires déjà existantes et représenteront 19,97% du capital de MEDIAN Technologies, soit une dilution pour les actionnaires existants de 16,65%.

Afin de réaliser cette augmentation de capital, MEDIAN Technologies a conclu avec chacun de ces investisseurs une convention de souscription de titres. Aux termes de cette convention, et comme elle l’avait fait précédemment lors de l’augmentation de capital réalisée le 29 septembre 2014, MEDIAN Technologies s’est notamment engagée vis-à-vis des investisseurs à procéder, dans un délai de deux ans à compter du 29 septembre 2014, à une éventuelle admission à la cotation des actions de la Société sur le marché réglementé New York Stock Exchange ou le NASDAQ aux Etats-Unis ou, à défaut leur transfert sur le marché Euronext d’Euronext Paris. Dans le cadre de cette éventuelle cotation sur le marché américain, le « Registration Right Agreement » conclu en 2014 avec les investisseurs du tour précédent a été modifié et mis à jour notamment pour inclure aussi bien les participants des placements privés de 2014 et 2015. Cette version modifiée et mise à jour du « Registration Right Agreement » contient substantiellement des dispositions similaires à celles du « Registration Right Agreement » signé en 2014.

En outre, Abingworth étant l’investisseur principal de ce nouveau tour, les membres du Conseil d’Administration se sont engagés à nommer un représentant d’Abingworth en qualité d’administrateur de la Société. En conséquence, chaque membre du Conseil d’Administration et les principaux actionnaires ont conclu une convention de vote aux termes de laquelle les signataires se sont engagés à voter en faveur de cette nomination lors de la prochaine assemblée générale et ce tant qu’Abingworth détiendra 5% du capital social de la Société. Ils se sont également engagés à faire leurs meilleurs efforts afin qu’Abingworth puisse participer, au pro rata de sa participation, à toute nouvelle augmentation de capital qui pourrait avoir lieu d’ici le 2 juillet 2017, et qu’Abingworth puisse participer lors de la toute première offre au public du tout premier appel public initiée par la Société sur le NASDAQ ou sur le New York Stock Exchange, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La réalisation de cette opération reste soumise à la bonne fin des opérations de règlement livraison.

La cotation de l’action est suspendue jusqu’à la réalisation définitive de l’augmentation de capital.

«Nous sommes enchantés d’investir dans cette société française innovante,», précise Dr Stephen Bunting, Directeur associé chez Abingworth. « L’interprétation des résultats d’imagerie est un champ de plus en plus important en médecine, particulièrement en oncologie. L’approche de MEDIAN Technologies va contribuer de façon très importante au traitement du patient et également au développement de nouvelles thérapies. »

«Depuis notre dernière augmentation de capital le 29 Septembre 2014, nous connaissons une très forte accélération de notre développement commercial à l’international. Notre offre qui s’adresse aux grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux attire en parallèle de plus en plus de sociétés de biotechnologie. Cette nouvelle augmentation de capital est une marque très nette de confiance de fonds prestigieux, tels qu’Abingworth, investisseur principal, mais aussi NEA et Omega Funds, qui avaient déjà participé à l’augmentation de capital réalisée en Septembre 2014, en la capacité considérable de développement de MEDIAN Technologies dans les prochains mois et les prochaines années. Notre développement international va se faire, d’une part grâce à l’extension de notre offre, aujourd’hui centrée sur l’oncologie, vers d’autres aires thérapeutiques et, d’autre part grâce à un ciblage très important des sociétés de biotechnologie qui représentent un vivier extraordinaire pour MEDIAN Technologies», souligne Fredrik Brag, Président Directeur Général de MEDIAN Technologies. «Nous sommes également très fiers d’avoir suscité l’intérêt et la confiance d’autres fonds renommés, tels que Longwood Capital Partners, Polar Capital et HBM Healthcare AG, qui ont décidé de devenir de nouveaux actionnaires de MEDIAN Technologies».